Was ist ein Serviceauftrag
Der Serviceauftrag ist das Dokument, das ein Dienstleistungsunternehmen — Kundendienst, Werkstatt, Installation, Wartung — für jeden Einsatz bei einem Kunden anlegt. Er hält fest, wer ihn beauftragt hat, was getan wird, wer es tut, was es kostet und in welcher Phase der Einsatz steht, vom Auftrag bis zur Übergabe.
Was in einen Serviceauftrag gehört
- Kunde: Name, Telefon, E-Mail, Dokument und die Adresse des Einsatzes.
- Gerät: Art, Marke, Modell, Seriennummer und der vom Kunden gemeldete Defekt.
- Leistung: die Art der Leistung, die Beschreibung der Arbeit und die geschätzte Dauer.
- Team: wer die Arbeit ausführt und der geplante Termin.
- Produkte und Beträge: die verwendeten Produkte und Materialien mit Einzel- und Gesamtpreis, zuzüglich Arbeitskosten.
- Checkliste: die Schritte, die das Team während der Arbeit abhakt.
- Status: in Warteschlange, in Bearbeitung, abgeschlossen oder storniert.
So füllen Sie einen Serviceauftrag aus
- Wählen Sie den Kunden und legen Sie bei Bedarf das Gerät mit dem gemeldeten Defekt an.
- Beschreiben Sie die Leistung, wählen Sie die Art und legen Sie Team und Termin fest.
- Fügen Sie Produkte und Materialien hinzu: Die Summe des Auftrags wird automatisch berechnet.
- Haken Sie während der Arbeit die Checkliste ab und ändern Sie den Status bis zum Abschluss.
- Übergeben Sie dem Kunden die Dokumente: das Angebot vor der Leistung, den Serviceauftrag und die Quittung nach der Zahlung.
Serviceauftrag-Vorlage zum Drucken
In SwiftOrderUp wird jeder Serviceauftrag zu einem PDF mit dem Namen Ihres Unternehmens, den Kundendaten, der Leistung, dem Team, den Positionen mit Beträgen, den Summen und den Fotos. Derselbe Auftrag erzeugt auch das Angebot und die Quittung.
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